ریسک شناور یکی از مفاهیم کلیدی در تجارت و سرمایه‌گذاری است، به ویژه در زمینه‌ی پراپ تریدینگ (تجارت پروپریتر) که به معامله‌گران اجازه می‌دهد از بودجه‌ی شرکت‌ها برای معامله استفاده کنند. در این متن، به توضیح ریسک شناور و اهمیت آن در پراپ تریدینگ خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب
ریسک شناور چیست؟
در بازار فارکس (بازار تبادل ارزهای خارجی)، ریسک شناور به ریسکی اشاره دارد که به دلیل نوسانات مداوم نرخ تبادل ارزها به وجود می‌آید. از آنجایی که قیمت ارزها در این بازار تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و روانشناسی بازار تغییر می‌کنند، معامله‌گران همواره با ریسک‌های شناور روبه‌رو هستند. این ریسک به صورت بالقوه‌ای است که ممکن است به لحاظ مالی در نتیجه‌ی تغییرات قیمت بازار به وجود آید.
مثال:
فرض کنید شما یک معامله‌گر فارکس هستید و انتظار دارید که ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا افزایش یابد. بنابراین شما در جفت‌ارز EUR/USD، یورو را خریداری می‌کنید. نرخ تبادل فعلی 1.10 است، به این معنا که برای خرید یک یورو، باید 1.10 دلار پرداخت کنید.
در اینجا شما با ریسک شناور مواجه هستید زیرا:
- نرخ ارز ممکن است تغییر کند:
اگر نرخ تبادل یورو به 1.05 کاهش یابد (یعنی هر یورو ارزان‌تر شود)، شما در معامله خود زیان خواهید کرد. برعکس، اگر نرخ به 1.15 افزایش یابد، شما سود خواهید کرد. این نوسانات به دلیل تغییر در عرضه و تقاضای بازار است و ریسک شناور شما را تشکیل می‌دهد.
- عوامل غیرقابل پیش‌بینی:
اگر یک رویداد اقتصادی یا سیاسی ناگهانی رخ دهد، مانند افزایش نرخ بهره در آمریکا یا اعلام تصمیمات بانک مرکزی اروپا، نرخ تبادل می‌تواند به شدت تغییر کند. این نوع تغییرات ناگهانی می‌تواند ریسک شناور را افزایش دهد، زیرا پیش‌بینی دقیق این نوسانات دشوار است.
به عبارت دیگر، ریسک شناور در فارکس همان ریسک ناشی از تغییرات مداوم و غیرقابل پیش‌بینی نرخ‌های تبادل ارز است که هم می‌تواند منجر به سود و هم زیان شود.
اهمیت ریسک شناور در پراپ تریدینگ
مدیریت سرمایه
ریسک شناور به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان ریسکی که می‌خواهند در هر معامله بپذیرند را تعیین کنند. فهم دقیق از ریسک شناور باعث میشود که معامله‌گر بتواند تصمیمات بهتری برای ورود یا خروج از بازار اتخاذ کند. پراپ تریدرها به دلیل استفاده از سرمایه شرکت با ریسک بیشتری مواجه هستند. ریسک شناور به معنای این است که هر لحظه ممکن است نوسانات بازار باعث کاهش یا افزایش ارزش پوزیشن‌های باز شود. در نتیجه، معامله‌گران باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی برای محدود کردن ضررها استفاده کنند
تعیین حاشیه امنیت
ریسک شناور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که برای خود حاشیه‌ی امنیتی تعیین کنند. به عبارت دیگر، معامله‌گران می‌توانند حداکثر میزان ریسکی که می‌توانند تحمل کنند را مشخص کرده و بر اساس آن استراتژی‌های معاملاتی خود را پی‌ریزی کنند.
کاهش احتمال ورشکستگی
با مدیریت صحیح ریسک شناور، احتمال از دست دادن چالش های پراپ به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. معامله‌گران می‌توانند با تقسیم صحیح سرمایه و تعیین موقعیت‌های معاملاتی پایدار، از ضررهای زیاد جلوگیری کنند.
تحلیل روانشناسی بازار
ریسک شناور می‌تواند به معامله‌گران در درک روانشناسی بازار کمک کند. وقتی معامله‌گران متوجه می‌شوند که چقدر ریسک پذیر است و این مقدار چقدر تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد، می‌توانند تصمیمات بهتری را از نظر زمانی و استراتژیک اتخاذ کنند.
استفاده از اهرم
در پراپ تریدینگ، استفاده از اهرم ریسک شناور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اهرم می‌تواند سود را افزایش دهد، اما همچنین می‌تواند ریسک را نیز افزایش دهد. بنابراین مدیریت ریسک شناور در استفاده از اهرم بسیار اهمیت دارد.
استراتژی‌های خروج
دانستن میزان ریسک شناور به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های خروج موثرتری طراحی کنند. اگر معامله‌گری از ریسک شناور خود آگاه باشد، می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد که آیا باید از یک موقعیت خارج شود یا همچنان آن را نگه دارد.
بیشتر بخوانید :
نیاز به انضباط
معامله‌گران پراپ باید همیشه انضباط بالایی داشته باشند و برنامه‌های خروج و حد ضرر مشخصی داشته باشند. اگر ریسک شناور به‌خوبی مدیریت نشود، ممکن است ضررهای بزرگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ایجاد شود. معامله‌گران حرفه‌ای به جای پیش‌بینی‌های صرفاً احساسی، به مدیریت دقیق ریسک شناور و تحلیل‌های فنی برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر متکی هستن
راهکارهای مدیریت ریسک شناور
استفاده از توقف ضرر (Stop Loss)
یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک شناور استفاده از دستورات توقف ضرر است. این دستورات تعیین می‌کنند که در چه بازه‌ای باید از موقعیت خارج شوید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
تنوع‌سازی سبد معاملاتی
تنوع‌سازی در سبد معاملاتی می‌تواند خطر ریسک شناور را کاهش دهد. اگر سرمایه‌گذار در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری کند، ریسک وابستگی به یک موقعیت خاص کاهش می‌یابد.
مشاوره و آموزش
یکی از راه‌های کاهش ریسک شناور، آموزش و مشاوره در زمینه‌ی تجارت است. استفاده از منابع آموزشی و آگاهی از تحلیل‌های بازار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
در ستارگان ترید با توجه به رسالت خود تیم متخصص خود را برای منتورشیپ و کوچ تریدر های با استعداد ایرانی قرار داده که بهصورت رایگان بعد از خرید چالش ها برای شما فعال میشود. اگر شما نیز به دنبال راهی برای سود دهی و یا استفاده ازخدمات کوچینگ اختصاصی ستارگان ترید هستید حتما از طریق لینک زیر با ما همراه شوید یا به پشتیبان سایت پیام دهید
تعیین حد سود و ضرر:
قبل از ورود به هر معامله‌ای، تعیین حد سود و ضرر یکی از مهم‌ترین مراحل است. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا از حداکثر زیان جلوگیری کنند و درعین حال فرصت‌های درآمدزایی را نیز از دست ندهند.
در نهایت :
ریسک شناور یک مفهوم اساسی در پراپ تریدینگ است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت مالی خود و میزان ریسک موجود در بازار داشته باشند. با مدیریت صحیح این ریسک، معامله‌گران می‌توانند به بهبود عملکرد تجاری خود ادامه دهند و از ضررهای مالی جلوگیری کنند. در نهایت، هر معامله‌گر باید فرایند مدیریت ریسک را جزو اصلی‌ترین جنبه‌های استراتژی معاملاتی خود قرار دهد تا بتواند به موفقیت‌های پایدار دست یابد.