به گفته بسیاری از فعالان مارکت فارکس، شرکت در بازارهای مالی علی‌رغم امکان کسب سودهای مختلف، شما را با ریسک‌های گوناگونی مواجه می‌کند. این موضوع نباید منجر به دلسردی شما از بازار شود، زیرا با استفاده از مواردی همچون مدیریت ریسک می‌توانید با آن‌ به مقابله بپردازید.با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در فارکس می توان درک کرد که چرا بسیاری از سرمایه‌گذاران کلان همواره به دنبال یافتن تکنیک‌هایی جهت کاهش میزان ضرر خود هستند.

اهمیت مدیریت ریسک در فارکس

مدیریت ریسک در بازار فارکس خود شامل 4 مرحله گوناگون است که مانند یک زنجیره (Loop) به هم متصل شده‌اند. با رسیدن به مرحله پایانی، لازم است گام‌های ابتدایی را دوباره انجام دهید و این پروسه، پایانی ندارد. چهار بخش اصلی مدیریت ریسک در فارکس عبارت‌اند از:

• درک و تشخیص تمامی ریسک‌ها و خطراتی ناشی از سرمایه‌‌‌گذاری
• تجزیه و تحلیل موردی و بسیار دقیق که به آن آنالیز نیز گفته می‌شود.
• شناخت و تعیین راهکارهایی که می‌توانند، ریسک‌ها را به حداقل ممکن تقلیل دهند.
• به کارگیری کلیه روش‌هایی که در مرحله پیشین انتخاب شده‌اند.

افرادی می‌توانند مهارت‌های خود در فارکس را افزایش دهند که بتوانند 4 مرحله گفته شده را به نحو احسن به پیش ببرند. آ‌ن‌ها از وجود ریسک باخبر هستند، اما نمی‌ترسند و با دقت و نهایت عقلانیت تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند.

چنانچه قصد دارید به یک سرمایه‌گذار معتبر و شناخته شده در حوزه فارکس تبدیل شوید، لازم است مراحل مدیریت ریسک را به کار بگیرید و به فکر ارتقای آن‌‌ها باشید.

چه مواردی در مدیریت ریسک در فارکس مهم هستند؟

خطا کردن در بازار فارکس غیرممکن نیست، اما نباید این امر را بدون توجه به اهمیت مدیریت ریسک در فارکس انجام دهیم. به طور معمول گفته می‌شود که با افزایش میزان ریسک، مقدار سودی که به دست شما می‌رسد (ریسک به ریوارد) نیز بیشتر خواهد شد.

ماهیت کلی این عبارت درست است و با مدیریت صحیح می‌توان از خطرات جانبی آن جلوگیری کرد. دقت کردن به لوریج، ارزیابی دقیق از بازار، عدم تصمیم‌گیری به صورت احساسی و… موارد بسیار مهمی هستند که در این ادامه به آن‌‌ها می‌پردازیم:

میزان لوریج

لوریج یا اهرم با ریسک رابطه دارد. افزایش میزان اهرم در بسیاری از موارد به معنای افزایش سود است، اما همین موضوع منجر به بیشتر شدن ریسک هم خواهد شد. لوریج‌هایی که به صورت نادرست انتخاب شده‌اند مثل یک تیغ 2 لبه عمل می‌کنند و می‌توانندکل دارایی سرمایه‌گذاران را از بین ببرند. اگر قصد ندارید در دسته‌بندی این نوع سرمایه‌گذاران قرار بگیرید، ضروریست که روش کار با لوریج را بیاموزید.

ارزیابی دقیق نکته مهم در مدیریت ریسک در فارکس

امروزه امکان ارزیابی دقیق به وسیله اندیکاتورها و سایر شاخص‌های تکنیکال فراهم شده است به نحوی که حتی معامله‌گران خرد نیز به این موارد دسترسی دارند. در مسیر تبدیل شدن به یک فعال حرفه‌ای بازار فارکس لازم است این شاخص‌ها را به صورت مداوم مورد بررسی قرار دهید و حتی کوچک‌ترین تغییرات در آن‌‌ها را به ذهن بسپارید. این موضوع ریسک ناشی از تصمیمات را کاهش خواهد داد که خود امری ارزشمند است.

عدم تصمیم‌گیری احساسی

تصمیم‌گیری‌های احساسی در مواقع مختلف می‌تواند سرمایه‌تان را در بازار فارکس نابود کند. این نوع تفکرات ریسک نهایی هر معامله را افزایش می‌دهند. یک تریدر حرفه‌ای نسبت به روش‌های مدیریت احساسات آگاه است و تمام تلاش خود را برای کنترل استرس به کار می‌گیرد.

مطمئن باشید که این امر نتایج مثبتی را در زمینه شناخت اهمیت مدیریت ریسک در فارکس به همراه دارد. این موضوع با انجام تمرینات ورزشی و تمرینات روانی گوناگون قابل دسترسی است. به عنوان مثال، مدیتیشن می‌تواند به شما کمک کند.

محاسبه ریسک به ریوارد

بهترین راه محاسبه ریسک در فارکس استفاده از فرمول ریسک به ریوارد است؛ لذا بهتر است برای افزایش سرعت تحلیل و تصمیم‌گیری، از اندیکاتورهای تخصصی زیر برای محاسبه ریسک به ریوارد استفاده نمایید:

• اندیکاتور Forecast
• اندیکاتور Position Size Calculator

چه ابزارهایی برای مدیریت ریسک در فارکس به کار گرفته می‌شوند؟

ابزارها یا تکنیک‌های مدیریت ریسک به شما اجازه می‌دهند تا از خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های نادرست پرهیز کنید و بتوانید به نجات بخش بزرگی از دارایی‌‌هایتان بپردازید. مواردی همچون استاپ لاس یا تنظیم لوریج دو گزینه فوق‌العاده مهم در این رابطه هستند که باید در کنار انتخاب‌های دیگری همچون دقت به رفتار قیمت در بازار به کار گرفته شوند.

استاپ لاس یا حد ضرر

استاپ لاس یا حد ضرر مهم‌ترین ابزاری است که در این زمینه می‌توان از آن نام برد. این موضوع خود شامل چندین تکنیک گوناگون است که هر یک از آن‌ها باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرند. به عنوان مثال، فرایند استاپ تریلینگ دقیقاً در زیرمجموعه توقف ضرر جای دارد. برای به کارگیری استاپ لاس باید با کلیه امکانات پلتفرم‌های معاملاتی‌ آشنایی داشته باشید.

انتخاب بهترین لوریج

همان‌طور که پیش از این گفته شد، لوریج به عنوان یک نقطه عطف برای مدیریت ریسک در نظر گرفته می‌‌شود و نباید نسبت به آن بی‌اهمیت باشیم. امروزه امکان تنظیم لوریج به وسیله تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای همچون معاملات الگوریتمی وجود دارد، اما اکثر سرمایه‌گذاران مقدار آن را به صورت دستی تعیین می‌کنند. برخورداری از لوریج مناسب می‌تواند منجر به کاهش میزان ریسک در شرایط اضطراری شود.

دقت به سابقه بازار

بازار فارکس مملو از قیمت‌های گوناگون است که هر کدام از آن‌ها در بازه‌های زمانی گوناگون رخ داده است. اگرچه امکان پیش‌بینی صددرصدی آینده قیمت‌ها به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست، اما توجه کردن به گذشته می‌تواند اطلاعات مفیدی را در زمینه اهمیت مدیریت ریسک در فارکس به ما ارائه کند.

به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود که معامله‌گران از چک کردن مداوم تغییرات قیمت‌ها در بازه‌های زمانی قبلی، چشم‌پوشی نکنند.

مدیریت ریسک در یک نگاه

اگرچه فارکس به عنوان یک بازار با سودهای قابل توجه شناخته می‌شود، اما این بدان معنا نیست که همه  افراد می‌توانند بدون کسب دانش و تجربه لازم در آن به درآمدهای بالا دست پیدا کنند. آشنایی با نحوه مدیریت ریسک و تکنیک‌های مهم مربوط به آن، یک امر ارزشمند برای کاهش ضرر شناخته می‌شود.

حضور یک کوچ در هنگام ترید در کنار شما، به بهینه سازی مدیریت ریسک کمک می‌کند. با ستارگان ترید علاوه بر دریافت سرمایه ترید تا سقف 5 میلیون دلار، با کوچینگ رایگان می‌توانید در مسیر مدیریت ریسک، استراتژی معاملاتی خود را نیز مکتوب کنید و تریدینگ پلن خود را بسازید.